Skip to content
English
Kontakt Iskalnik
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev

Obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. – NLB28

IzdajateljNova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
VrstaPodrejene, imenske, nominirane v EUR, izdane v nematerializirani obliki
Status in podrejenostObveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in podrejene obveznosti Izdajatelja, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala (Instrumenti AT 1)
OznakaNLB28
ISIN kodaSI0022104275
Bonitetna ocena obveznicB+ (S&P)
Skupni nominalni znesek izdaje82.000.000,00 EUR
Nominalni znesek vsake obveznice200.000,00 EUR
Datum dospetjaObveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti, izdajatelj ima možnost odpoklica obveznic v obdobju med 5 in 5,5 let od izdaje
Obrestna mera(a) v času do 23. marca 2028 (vendar brez 23. marca 2028), 9,721 % letno; (b) za vsako naslednje 5-letno obdobje, ki se začne na posamezni Datum Ponastavitve Referenčno Obrestno Mero, veljavno na Datum Določitve mere v zvezi s takšnim Datumom Ponastavitve, povečano za pribitek v višini 7,20 %.
Referenčna Obrestna MeraSrednja vrednost obrestne zamenjave (»midswap rate«) v evrih z ročnostjo 5 let
Datum Ponastavitve23. marec 2028 in vsaka peta obletnica tega datuma.
Datum DoločitvePomeni, v zvezi s posameznim Datumom Ponastavitve, drugi Delovni Dan pred tem Datumom Ponastavitve.
Datum Izdaje23. september 2022
Izračun obrestiObresti se izračunajo po Obrestni Meri upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu; zaokrožitev na najbližji cent
Izplačilo obrestiLetno za nazaj na vsak Datum Izplačila Obresti
Datum izplačila obresti23. septembra vsakega leta, začenši s 23. septembrom 2023
Preklic obrestiNLB lahko po lastni presoji kadarkoli prekliče, v celoti ali delno, izplačilo razdelitev iz Obveznic za neomejeno obdobje in na nekumulativni osnovi
Izplačilo obveznicImetniki nimajo pravice zahtevati izplačila Obveznic. Izdajatelj lahko izplača Obveznice samo v celoti in če so izpolnjeni pogoji za izplačilo ali odkup (ki vključujejo pridobitev dovoljenja pristojnega organa, v naslednjih primerih): (a) na vsak delovni dan od vključno 23. septembra 2027, do vključno prvega Datuma Ponastavitve, in na vsak kasnejši Datum Izplačila Obresti; (b) kadarkoli v primeru: (i)spremembe davčne obravnave obveznic (ii)spremembe predpisov o razvrstitvi Obveznic, ki bi lahko povzročila izključitev Obveznic iz kapitala ali prerazporeditev v nižji kakovostni razred kapitala; (c) če do 23. marca 2023 Izdajatelj ne pridobi dovoljenja pristojnega organa za vključitev Obveznic v celoti v izračun njegovega dodatnega temeljnega kapitala.
Znižanje glavniceČe se ugotovi, da: (i) Kapitalski Količnik CET 1 Izdajatelja in/ali (ii) Kapitalski Količnik CET 1 NLB Skupine znaša(ta) manj kot 5,125 % (v nadaljevanju: Sprožilni Dogodek), bo NLB znižala glavnico Obveznic za toliko, kot je potrebno, da je Sprožilni Dogodek odpravljen.
Zvišanje glavniceNLB lahko po znižanju glavnice po lastni presoji in pod pogoji, določenimi v pogojih Obveznic, zviša glavnico Obveznic do največ njene prvotne višine.
PoravnavaKDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. in Clearstream, Luksembourg
Mesto trgovanjaLuksemburška borza, Euro MTF trg
Dan uvrstitve na borzo23. september 2022

 

»POMEMBNO OPOZORILO«

 

Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Ponudbenem dokumentu v poglavju »Terms and conditions of the notes«.

pdf
1 MB
Ponudbeni dokument
Prenesite

Amortizacijski načrt za eno obveznico (v EUR)

Izračun je informativen.

* V kolikor pride do izplačila iz naslova obveznice na dan 23.09.2027. V nasprotnem primeru je vrednost glavnice 0,00 EUR in skupna vrednost izplačila 19.442,00 EUR.

Datum dospelosti obveznostiGlavnicaObrestiSkupaj
23. september 2022---
23. september 2023019.442,0019.442,00
23. september 2024019.442,0019.442,00
23. september 2025019.442,0019.442,00
23. september 2026019.442,0019.442,00
23. september 2027200.000,00*19.442,00219.442,00