Obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. – NOVALJ 3 1/2 01/21/29

Izdajatelj	Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Vrsta	Obveznice nominirane v EUR, izdane v obliki nove globalne obveznice (»new global note«)
Status in podrejenost	Obveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in nepodrejeno obveznost Izdajatelja in so namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)
Oznaka	NOVALJ 3 1/2 01/21/29
ISIN koda	XS2972971399
Bonitetna ocena Obveznic	Baa1 (Positive) (Moody's)
Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica)	500.000.000,00 EUR
Nominalni znesek vsake Obveznice	100.000,00 EUR
Datum Dospetja	21. januar 2029
Obrestna Mera	(i) v obdobju od Dneva Izdaje do (vendar ne vključno) Datuma Opcijskega Izplačila, 3,500 % letno; (ii) v obdobju od vključno Datuma Opcijskega Izplačila do (vendar ne vključno) Datuma Dospetja, Referenčna Obrestna Mera, ugotovljena na Dan Ponastavitve Obrestne Mere, povečana za pribitek v višini 1,150% letno;
Referenčna Obrestna Mera	Srednja vrednost obrestne zamenjave (»mid-swap rate«) v evrih z ročnostjo 1 leto
Datum Opcijskega Izplačila in Dan Ponastavitve Obrestne Mere	21. januar 2028
Dan Določitve Obrestne Mere	Pomeni dan, ki je dva TARGET Delovna Dneva pred Dnevom Ponastavitve Obrestne mere
TARGET Delovni Dan	Pomeni dan, ko je sistem bruto poravnave v realnem času, s katerim upravlja Evrosistem (T2), razpoložljiv za poravnavo plačil v evrih
Dan Izdaje	21. januar 2025
Način izračuna obresti	Z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu, zaokrožitev na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor.
Obrestno obdobje	Pomeni obdobje od vključno Dneva Izdaje, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti).
Dan Dospelosti Plačila Obresti	21. januarja vsakega leta, začenši z 21. januar 2026
Možnosti predčasnega izplačila obveznosti	Imetniki nimajo pravice zahtevati predčasnega izplačila. Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo izključno v celoti, v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanimi obrestmi do dneva predčasnega izplačila (brez vključitve dneva predčasnega izplačila): a) na 21. januar 2028 (na Datum Opcijskega Izplačila); b) kadarkoli v primeru spremembe: (i) davčne obravnave obveznic (Tax Event); (ii) predpisov o uvrstitvi obveznic med postavke kvalificiranih obveznosti (MREL Disqualification Event); če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic in če Izdajatelj pridobi dovoljenje Organa za Reševanje (ali katerikoli drugi pristojni organ nadzora) za predčasno izplačilo Obveznic, ki lahko med drugim zahteva, da: (a) Izdajatelj (pred ali istočasno s predčasnim odkupom ali odplačilom) nadomesti Obveznice s kapitalskimi instrumenti ali instrumenti kvalificiranih obveznosti enake ali višje kakovosti pod pogoji, ki so vzdržni za dohodkovno sposobnost Izdajatelja, ali (b) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da bi kapital in kvalificirane obveznosti izdajatelja po predčasnem odkupu ali odplačilu presegli zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti iz uredbe CRR ter CRD IV in BRRD v obsegu, ki ga Organ za Reševanje v soglasju s pristojnim nadzornim organom oceni kot potrebnega; ali (c) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da je delna ali celotna nadomestitev kvalificiranih obveznosti s kapitalskimi instrumenti potrebna za zagotovitev skladnosti s kapitalskimi zahtevami, določenimi v CRR in CRD IV, za ohranitev dovoljenja.
Uvrščene na borzo vrednostnih papirjev	Luksemburška borza, regulirani trg
Dan uvrstitve na borzo	21. januar 2025

»POMEMBNO OPOZORILO«

Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Osnovnem Prospektu z dne 17. maja 2024, kot je dopolnjen z Dodatkom z dne 10. januarja 2025, in Končnih pogojih obveznic.

pdf

2 MB

EMTN prospekt (17.5.2024)

Prenesite

pdf

391 KB

Dodatek k prospektu (10.1.2025)

Prenesite

pdf

255 KB

Končni pogoji obveznic

Prenesite

Amortizacijski načrt za eno obveznico (v EUR)

Izračun je informativen.

Datum dospelosti obveznosti	Glavnica	Obresti	Skupaj
21.1.2025	-	-	-
21.1.2026	0	3.500	3.500
21.1.2027	0	3.500	3.500
21.1.2028	0	3.500	3.500
21.1.2029	100.000,00	3.500	103.500