Skip to content
English
Kontakt Iskalnik
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev

Obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. – NOVALJ 7 1/8 06/27/27

IzdajateljNova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
VrstaObveznice nominirane v EUR, izdane v obliki nove globalne obveznice (»new global note«)
Status in podrejenostObveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in nepodrejeno obveznost Izdajatelja in so namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)
OznakaNOVALJ 7 1/8 06/27/27
ISIN kodaXS2641055012
Bonitetna ocena ObveznicBBB (S&P)
Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica)500.000.000,00 EUR
Nominalni znesek vsake Obveznice100.000,00 EUR
Datum Dospetja27. junij 2027
Obrestna Mera(i) v obdobju od Dneva Izdaje do (vendar ne vključno) Datuma Opcijskega Izplačila, 7,125 % letno; (ii) v obdobju od vključno Datuma Opcijskega Izplačila do (vendar ne vključno) Datuma Dospetja, Referenčna Obrestna Mera, ugotovljena na Dan Ponastavitve Obrestne Mere, povečana za pribitek v višini 3,606 % letno;
Referenčna Obrestna MeraSrednja vrednost obrestne zamenjave (»mid-swap rate«) v evrih z ročnostjo 1 leto
Datum Opcijskega Izplačila in Dan Ponastavitve Obrestne Mere27. junij 2026
Dan Ponastavitve Obrestne MerePomeni dan, ki je dva TARGET Delovna Dneva pred Dnevom Ponastavitve Obrestne mere
TARGET Delovni DanPomeni dan, ko posluje plačilni sistem TARGET
Dan Izdaje27. junij 2023
Način izračuna obrestiZ upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu, zaokrožitev na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor.
Obrestno obdobjePomeni obdobje od vključno Dneva Izdaje, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti).
Dan Dospelosti Plačila Obresti27. junij vsakega leta, začenši s 27. junij 2024
Možnosti predčasnega izplačila obveznostiImetniki nimajo pravice zahtevati predčasnega izplačila. Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo izključno v celoti, v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanimi obrestmi do dneva predčasnega izplačila (brez vključitve dneva predčasnega izplačila): a) na 27. junij 2026 (na Datum Opcijskega Izplačila); b) kadarkoli v primeru spremembe: 1. davčne obravnave obveznic (Tax Event); 2. predpisov o uvrstitvi obveznic med postavke kvalificiranih obveznosti (MREL Disqualification Event); če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic in če Izdajatelj pridobi dovoljenje Organa za Reševanje (ali katerikoli drugi pristojni organ nadzora) za predčasno izplačilo Obveznic, ki lahko med drugim zahteva, da: (a) Izdajatelj (pred ali istočasno s predčasnim odkupom ali odplačilom) nadomesti Obveznice s kapitalskimi instrumenti ali instrumenti kvalificiranih obveznosti enake ali višje kakovosti pod pogoji, ki so vzdržni za dohodkovno sposobnost Izdajatelja, ali (b) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da bi kapital in kvalificirane obveznosti izdajatelja po predčasnem odkupu ali odplačilu presegli zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti iz uredbe CRR ter CRD IV in BRRD v obsegu, ki ga Organ za Reševanje v soglasju s pristojnim nadzornim organom oceni kot potrebnega; ali (c) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da je delna ali celotna nadomestitev kvalificiranih obveznosti s kapitalskimi instrumenti potrebna za zagotovitev skladnosti s kapitalskimi zahtevami, določenimi v CRR in CRD IV, za ohranitev dovoljenja.
Poraba sredstevIzdajatelj namerava porabiti znesek prejet iz naslova izdaje Obveznic za financiranje in/ali refinanciranje, delno ali v celoti, kreditov, sredstev in/ali projektov v kategorijah, ki imajo jasno določene okoljske koristi (sprejemljivi zeleni krediti), kot je podrobneje opisano v Izdajateljevem Okviru za izdajo zelenih obveznic.
Uvrščene na borzo vrednostnih papirjevLuksemburška borza, regulirani trg
Dan uvrstitve na borzo27. junij 2023

 

»POMEMBNO OPOZORILO«

 

Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Osnovnem Prospektu datiranem 15. junija 2023 in Končnih pogojih obveznic.

pdf
187 KB
Končni pogoji obveznic
Prenesite
pdf
1 MB
Osnovni prospekt
Prenesite

Amortizacijski načrt za eno obveznico (v EUR)

Izračun je informativen.

Datum dospelosti obveznostiGlavnicaObrestiSkupaj
27. junij 2023---
27. junij 202407.125,007.125,00
27. junij 202507.125,007.125,00
27. junij 202607.125,007.125,00
27. junij 2027100.000,007.125,00107.125,00