Skip to content
English
Kontakt Iskalnik
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev

Obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. – NOVALJ 4 1/2 05/29/30

IzdajateljNova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
VrstaObveznice nominirane v EUR, izdane v obliki nove globalne obveznice (»new global note«)
Status in podrejenostObveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in nepodrejeno obveznost Izdajatelja in so namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)
OznakaNOVALJ 4 1/2 05/29/30
ISIN kodaXS2825558328
Bonitetna ocena ObveznicBBB (S&P)
Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica)500.000.000,00 EUR
Nominalni znesek vsake Obveznice100.000,00 EUR
Datum Dospetja29. maj 2030
Obrestna Mera(i) v obdobju od Dneva Izdaje do (vendar ne vključno) Datuma Opcijskega Izplačila, 4,500 % letno; (ii) v obdobju od vključno Datuma Opcijskega Izplačila do (vendar ne vključno) Datuma Dospetja, Referenčna Obrestna Mera, ugotovljena na Dan Ponastavitve Obrestne Mere, povečana za pribitek v višini 1,650% letno;
Referenčna Obrestna MeraSrednja vrednost obrestne zamenjave (»midswap rate«) v evrih z ročnostjo 1 leto
Datum Opcijskega Izplačila in Dan Ponastavitve Obrestne Mere29. maj 2029
Dan določitve Obrestne MerePomeni dan, ki je dva TARGET Delovna Dneva pred Dnevom Ponastavitve Obrestne mere
TARGET Delovni DanPomeni dan, ko je sistem bruto poravnave v realnem času, s katerim upravlja Evrosistem (T2), razpoložljiv za poravnavo plačil v evrih
Dan Izdaje29. maj 2024
Način izračuna obrestiZ upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu, zaokrožitev na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor.
Obrestno obdobjePomeni obdobje od vključno Dneva Izdaje, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti).
Dan Dospelosti Plačila Obresti29. maj vsakega leta, začenši z 29. maj 2025
Možnosti predčasnega izplačila obveznostiImetniki nimajo pravice zahtevati predčasnega izplačila. Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo izključno v celoti, v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanimi obrestmi do dneva predčasnega izplačila (brez vključitve dneva predčasnega izplačila): a.) na 29. maj 2029 (na Datum Opcijskega Izplačila); b.) kadarkoli v primeru spremembe: (i) davčne obravnave obveznic (Tax Event) (ii) predpisov o uvrstitvi obveznic med postavke kvalificiranih obveznosti (MREL Disqualification Event); če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic in če Izdajatelj pridobi dovoljenje Organa za Reševanje (ali katerikoli drugi pristojni organ nadzora) za predčasno izplačilo Obveznic, ki lahko med drugim zahteva, da: (a) Izdajatelj (pred ali istočasno s predčasnim odkupom ali odplačilom) nadomesti Obveznice s kapitalskimi instrumenti ali instrumenti kvalificiranih obveznosti enake ali višje kakovosti pod pogoji, ki so vzdržni za dohodkovno sposobnost Izdajatelja, ali (b) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da bi kapital in kvalificirane obveznosti izdajatelja po predčasnem odkupu ali odplačilu presegli zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti iz uredbe CRR ter CRD IV in BRRD v obsegu, ki ga Organ za Reševanje v soglasju s pristojnim nadzornim organom oceni kot potrebnega; ali (c) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da je delna ali celotna nadomestitev kvalificiranih obveznosti s kapitalskimi instrumenti potrebna za zagotovitev skladnosti s kapitalskimi zahtevami, določenimi v CRR in CRD IV, za ohranitev dovoljenja.
Uvrščene na borzo vrednostnih papirjevLuksemburška borza, regulirani trg
Dan uvrstitve na borzo29. maj 2024

 

»POMEMBNO OPOZORILO«

 

Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Osnovnem Prospektu datiranem 17. maja 2024 in Končnih pogojih obveznic.

pdf
2 MB
Osnovni prospekt
Prenesite
pdf
216 KB
Končni pogoji obveznic
Prenesite

Amortizacijski načrt za eno obveznico (v EUR)

Izračun je informativen.

Datum dospelosti obveznostiGlavnicaObrestiSkupaj
29.5.2024---
29.5.202504.5004.500
29.5.202604.5004.500
29.5.202704.5004.500
29.5.202804.5004.500
29.5.202904.5004.500
29.5.2030100.000,004.500104.500